我国的期货市场发作于20世纪九十年代，恰是我国革新开放由计划经济向社会主义市场经济窜改的重要历史期间，期货市场的发作也是市场经济的肯定产物。1988年4月16日北京第一次期货市场闲谈会的召开拉开了中国期货市场摸索生长阶段的尾声，根据我国的详细情况，警惕外洋期货市场的形式，确定以现货市场为起步，建立零售市场为基础生长中国期货市场。1990年10月12日，中国郑州粮食零售市场作为第一个农产物生意所正式停业，1990年12月30日在深圳建立深圳有色金属生意所。随后响应的商-全球品牌网-品生意所接踵建立。

我国的期货市场作为一种新生事物经由近二十年的生长，从无到有，从无序慢慢走向范例。期货营业管理、客户管理也在经历着一个摸索的历程。但鉴于期货行业自己生永劫候不长，年夜部分期货公司(期货公司专题：http://www.xmfv.com/special/qihuogongsi/)的客户管理还比较单一，管理的体例也较原始。有些公司乃至没有客户管理的部分和人员。以下我们将从客户管理的一些根基体例、体例（客户分类、跟进、目标等）举行申明，为期货公司客户管理供给参考。

（一）客户信息录进

 客户信息录进，是客户干系管理的第一步，现在重要的体例有两种，一种是信息管理软件，如CRM软件，一种是传统办公软件，如EXCEL。但客户信息录进，软件是手腕，完成管理才是目标。市场部分应专人专职，担当将加入营业员开辟或是其他经由历程渠道获得（集会营销、搜集营销等）的客户信息举行拾掇整顿，对客户信息举行录进，包括姓名、电话、地点、公司称呼、职务、EMAIL、邮编等，并担当对客户举行分类管理。

（二）客户分类管理

   客户分类管理，关于后续的营销战略和公关有着重要的感化，活期货行业特点，重要以开户和进金为目标，通俗按以下体例举行分类：

客户性质

申明

开户客户

只开户没进金

进金客户

进金没生意

生意客户

生意客户

意向客户

存心向开户的客户

非客户

偶尔向开户的客户

（三）开户客户跟进

已开户的客户，与未开户的客户是两种不事状况的客户，开户是一个临界点，开户实在是期货营业展开的起点，进金是营业展开的关键。只要把客户吸引过去开户，并让他们乐成进金，才算是营业开辟的完成。

1、分级管理

市场部分根据开户客户从业特点、职务、收进、操作快乐喜爱等。按以下准绳举行分级管理：

级别

快乐喜爱

收进

A

强

高

B

较强

较高

C

通俗

通俗

D

无

通俗

2、客户跟进战略

    市场部分安排专人专职对不合的开户客户举行分类处理，根据客户特点举行差同化、针对性效力跟进。夺取在短时候内完成客户进金、生意。跟进战略、生意率目标，如下：

客户

客户特点

跟进战略

生意率目标

A类

高端客户

优先跟进，贴身效力，及时客户关怀、卵翼

90百分

B类

中高端客户

贴身效力，及时客户关怀、卵翼

80百分

C类

中端客户

及时客户关怀、卵翼

70百分

D类

通俗客户

客户效力

50百分

期货公司的收进重如果生意手续费，只要客户举行期货生意，期货公司才有收进，所以针对开户客户，可以经由历程客户效力，如行情告知、生意战略、操作发起等体例，促进客户生意，以此获得生意手续费收进。

（四）意向客户跟进

通俗期货公司在举行投资陈说会、营销宣传活动后，频频会陶冶出一片未开户客户（准客户）。未开户客户中根据开户意向的不合，频频会出现不合的客户范例。这时就要做好遴选和判定，提炼出其中可转化为正式客户的后备军，接纳准确的销售手腕举行公关，完成客户的开户、进金。

1、分级管理

    根据未开户客户填写的问卷、手刺，判定客户对期货的快乐喜爱以及开户自愿。按以下准绳举行区分：

级别

快乐喜爱

开户自愿

A

强

较强

B

较强

通俗

C

通俗

通俗

D

无

无

2、客户跟进战略

    市场部分安排专人专职对不合的意向客户举行分别处理，夺取将意向客户转化为开户客户。根据客户不合的重要程度，设置不合的跟进战略和转化率目标，如下：

客户

客户特点

跟进战略

转化率目标

A类

意向客户

增强电话、邮件、短信营销，活期电话回访

80百分

B类

准客户

常常性电话、邮件、短信营销

50百分

C类

通俗客户

电话、邮件、短信营销

20百分

D类

偶尔向客户

存案登记

5百分

意向客户跟进和客户转化本性是营业开辟的历程，需要以合理的销售鼓励政策做帮手，对市场部分的相干人员进