中药产业研究报告2
0 ihunter 2011/12

中药在国内发展状况

中药是我国国粹,是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分。中药产业是我国具有传统优势的产业,也是我国医药产业中快速增长的产业,在医药经济中占有很大的比重。在中药辉煌时期,我国曾有超过50%的人治病时服用中药;患病就医时,首选中药治疗者占24%;几乎所有人在一生中都使用过中药。但是近期资料显示,我国著名中医专家已从上世纪80年代的5000余名骤减至现在的不足500名,仅有27%的百姓生病后愿意看中医,这些迹象显示出中医药正陷入传承危机,中药行业还未从低谷中脱身。

造成这种中药全行业不振的原因是多方面的,但是,中药行业自身存在的缺陷,难辞其疚。我国中药行业仍存在许多问题,具体表现在:

* 中药现代化"重两头,轻中间"。在中药行业内部,与"辩证施治"等中医理论精髓密切相关的传统中药饮片工业的发展严重滞后,企业规模小、效益差,质量差,中药现代化的推行重视中药材和中成药,忽视中药饮片。

* 企业规模小,行业集中度低。纳入国家中医药管理局统计的1208家中药工业企业中,中小企业占90%以上,而世界前20家医药企业占据欧美市场的比重则达90%,占世界医药市场的比重为60%。

* 新药研发质量较低,对中药的作用机理、物质基础、应用理论及新技术、新方法的应用等方面研究不够深入。发达国家在单味药的有效成分研究方面领先于我国。

* 生产装备落后,在粉碎、提取和药液分离、质量检测等方面的生产设备大都存在着结构简单,生产效率较低,分离能力较差,与发达国家在天然药物的提取工艺和技术方面有较大差距。

* 中药出口停滞,国际化程度未有改善。九五期间中药出口规模小,增长缓慢,与重要行业的快速发展不相称。

* 研究经费不足,国际上大型制药企业研发一种新药的平均投资额为2.2亿美元左右,天然药的开发费用相对较低。我国每年的新药投资,估计不会超过1亿元人民币。

尽管我国中医药产业发展水平仍然偏低,研发投入严重不足,仿、改制品种泛滥以及缺乏标准和规范等已成为主要制约瓶颈。然而,近20年来,我国中药产业仍获得了较为快速的发展,年平均增长速度达20%以上,年销售额已突破800亿美元。特别是2007年以后,国家和政府相关部门对于大力发展和支持中药事业表了态,中药行业发生了逆转性的可喜变化。

我们收集了统计和医药管理部门的数据,对近几年的中药行业情况做一个粗略的分析。

行业综观情况

我国的药用资源总数达12807种,经营药材1200多种,常用的药材为600种。近十年来,中成药销售额占我国药品总销售额的比例由13.7%增加到25%,增幅高达75%。中成药只占整个国内药品消费市场的1/4,说明中成药的发展速度尽管很快,但是由于大量的外资和合资的西药厂进入中国市场,使中成药的发展相对滞后于西药的发展,因此目前中成药的市场空间还很大,还有巨大的发展潜力。

从总体情况来看,我国中药产业的发展水平并不理想。中国中医科学院中药研究所提供的数据显示,占全世界人口25.22%的中国,医药产业仅占全球的7%,天然药物仅占世界天然药物市场的3%-5%,中药出口额不足国际中草药市场的10%,与我国天然药物大国的地位极不相称。

2003年,全国中药工业总产值(中成药和饮片)达810.27亿元,占医药工业总产值的26.11%,仅占GDP的0.69%。2005年,我国中药产业完成总产值1202亿元,占医药制造业总产值28%以上。“十五”期间年均递增19.4%,2005年我国共有中药制造企业1624家,形成了较大的产业规模。从中药材供给方面来看,目前24个省、市建立了448个中药材规范化种植基地,规范种植药材1424万亩,形成了中药农业发展的基本雏形。中成药行业产量逐年递增,但增长率近三年逐年放缓。2004年数据可能与实际略有差异,仅供参考(数据来源:中国国家统计局),2007 年1-8 月,中成药制造业工业总产值172.74 亿元,工业销售产值841.11 亿元(数据来源:中国中成药行业深度分析报告) 。

我国中成药行业集中度相对较低,没有一家企业占到10%以上市场份额。前十名企业相加仅占有整个中成药市场的23.7%。中药饮片生产行业集中度较之中成药行业稍高,前十名共占有68.8%的市场份额。

从经济数据来看,中药行业在经历“整治”后,实现了恢复性增长。 2007年1至9月,中药工业(包括中成药和中药饮片工业)共累计实现销售收入906.6亿元,同比增长25.62%,占医药行业总销售收入的17.83%;累计实现利润总额87.59亿元,同比增长54.09%,占医药行业利润总额的21.4%。

中成药行业销售利润逐年递增,2004年数据可能与实际略有差异,仅供参考(数据来源:中国机电数据网),2007 年1-8 月,中成药制造业累计实现利润总额87.88 亿元,同比增长52.74%(数据来源:中国中成药行业深度分析报告) 。


中药出口情况

中药虽然逐渐为世界所接受,但在国际天然药物贸易中,中国仅占5%,而且基本是中药材的贸易。在中药贸易里,中成药是附加值最高的产品。从1998年开始,中成药的进出口贸易就开始出现了逆差,1999年第一季度,我国中成药出口量比1998年同期下降了30%以上,而中成药实际进口量却增加了3倍。据有关方面统计资料显示,2000年我国中药材出口额4.54亿美元,比上年增长5%;中成药出口额0.8亿美元,比上年略有增长;中药酒出口额0.49亿美元,比上年增长8%。而且出口商品结构不理想,粗加工、低附加值的中药材出口仍是我国中药类商品出口的主要品种,中药材所占出口比例高达64.7%。而中成药和植物提取物的出口不升反降,所占比例分别为15.3%和20%。由此可见,去年我国中药类商品出口虽比上年略有上升,但多年来的徘徊不前的状态没有改变,出口情况很不理想。

中国中成药行业出口额在增长,但增长率近三年逐年走低。 (数据来源:中商情报网)
2007年中国中成药行业出口额增长率同比增加幅度在9%~27%,表现出良好的增长势头(数据来源:中国机电数据网)


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